Este corto trata sobre unas extrangeras que van a veranear a una ciudad costera y se encuentran un chelo al lado una muñeca, esta última de pronto se transforma en una vagabunda y hace magia con la música de su chelo que hasta imnotiza a las extrangeras, luego las lleva a un lugar mágico y se pelean entre ellas ya que la vagabunda no para de jugar con ellas, hacerlas aparecer y desaparecer, transportándolas a otro lugar, etc.
Finalmente todas se hacen amigas y hay un final feliz.